La entidad financiera realizó la emisión en dos tramos y logró una fuerte demanda de inversores, con ofertas que superaron los $157.000 millones, muy por encima del monto finalmente adjudicado. Los títulos colocados tienen plazos de 24 y 36 meses, con tasas que rondan entre 7,5% y 7,95% más UVA.
Fondos para ampliar los préstamos para vivienda
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a fortalecer el fondeo para créditos hipotecarios, en un contexto en el que el sistema financiero intenta reactivar el financiamiento a largo plazo para la compra de vivienda.
Desde el banco destacaron que la operación también permitió reducir las tasas respecto de emisiones recientes del sistema financiero, lo que interpretan como una señal de confianza del mercado en el perfil crediticio de la entidad.
Actualmente, el Banco Ciudad ya viene impulsando líneas de crédito hipotecario en UVA y desde el lanzamiento de estos préstamos, a mediados de 2024, se otorgaron alrededor de 3.500 créditos para vivienda, consolidando a la entidad como uno de los actores activos en el mercado hipotecario.
Apoyo del mercado financiero
La colocación contó con la participación de inversores institucionales y particulares, entre ellos bancos, compañías de seguros y fondos comunes de inversión. Además, participaron como colocadores distintas entidades financieras y agentes del mercado de capitales.
Con esta estrategia, el Banco Ciudad busca diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su rol en el mercado hipotecario, en un escenario económico en el que el acceso al crédito para vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de familias argentinas.
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